A página do lead

A página do lead concentra tudo do negócio. No celular ela tem três abas (Resumo, Atividade, Cadastro); no computador aparece tudo junto.

Mudar de etapa ou funil

O seletor de etapa no topo tem duas abas: Etapas (do funil atual) e Funis (mover pra outro funil). Marcar como perdido pede o motivo da perda (configurável pelo admin). Algumas etapas disparam ações automáticas: mover pra "Visita agendada" abre o agendamento, mover pra etapa de venda abre o registro da venda. Se a etapa tiver um modelo de mensagem, o CRM sugere enviar o WhatsApp daquela etapa.

Contato rápido

No menu do topo: mandar WhatsApp (com templates), ligar (registra a tentativa) e mandar e-mail. Você também pode marcar se o lead respondeu ou não.

Resumo

• Contatos: um lead pode ter várias pessoas (comprador, cônjuge, decisor). Marque quem é o principal.
• Imóveis de interesse: vincule um ou mais imóveis; dá pra buscar ou criar um rascunho na hora.
• Tarefas: crie com tipo (ligação, WhatsApp, visita, reunião, retorno, proposta), prazo e responsável. O botão de raio cria uma tarefa padrão automática por etapa.

Atividade

• Notas: anotações com anexos (até 3 por nota, 10 MB cada).
• Histórico: linha do tempo de tudo (criado, atribuído, mudou etapa, pegou do bolsão).

Cadastro

Corretor responsável (transferir é ação de gestor; mandar pro bolsão pode o dono ou gestor), dados originais de captação e campos personalizados definidos pela imobiliária.

Se o lead está no bolsão ou sem dono, os dados ficam ocultos até você pegar. Aparece um banner com o botão de pegar no topo.